黒猫・白猫

ユーゴスラビアのドナウ川沿い。マトゥコとザーレの父子は他のロマの人々と同様に、動物と共に自然の中で暮らしている。そして彼らのそばには黒猫と白猫もいた。マトゥコはポーカーに熱中するほど賭け事が好きで自らを“騙しの天才”と信じていたが、ロシアの密輸船から石油を買ってまんまと騙され、有り金すべてを失ってしまう。そこでマトゥコは石油運搬車両の強盗を企み、一帯を仕切るグルガに計画への出資を依頼する。