ニューギニアから日本へ持ち込まれた巨大オパールはオパールではなく怪獣バルゴンの卵だった。バルゴンは赤外線の影響で急激に成長。神戸に上陸し、舌の先から冷凍液を出し街を凍らせ、背ビレから放射する虹色の光線で自衛隊のミサイル基地を壊滅してしまった。バルゴンの進攻によって起きた火災に導かれてガメラが出現した。火炎を放つガメラと冷凍液を噴射するバルゴンが激突するーー。