天国の口、終りの楽園。

フリオとテノッチは幼なじみで、17歳の高校生。二人はセックスのことばかり考えていた。ところが今年の夏、二人のガールフレンドが旅行へ出かけて行ってしまった。そんなある日、偶然パーティでルイサに知り合い、幻のビーチ「天国の口、終りの楽園」を探す旅に出る。大人の女性の魅力に浮かれるテノッチとフリオ。一方ルイサは、夫との仲がこじれかけている。それぞれの思いを抱きつつ、奇妙な3人の乗った車は南へと進んでいくーー。